Do primeiro contato ao pós-venda em uma visão comum
Conecte pessoas, empresas, oportunidades, tarefas e interações para dar continuidade ao trabalho comercial e de atendimento.
A informação certa acompanha cada conversa
A equipe identifica o contato, consulta o histórico, registra o próximo passo e mantém a continuidade quando o responsável muda.
- Perfil do contato e da empresa
- Histórico de atividades
- Oportunidades por etapa
- Tarefas e próximos passos
Tudo o que o Nextyo CRM organiza
Recursos estruturados para dar contexto, ritmo e visibilidade à operação.
Contatos e empresas
Organize pessoas, organizações e seus vínculos em uma visão estruturada.
- Dados cadastrais e canais
- Responsáveis e equipes
- Campos adaptáveis ao processo
- Pesquisa e segmentação
Histórico centralizado
Consulte o contexto acumulado antes de iniciar uma nova conversa.
- Linha do tempo de interações
- Notas e atividades
- Chamadas e mensagens integradas
- Consulta por usuários autorizados
Oportunidades e funil
Acompanhe negociações por etapa, responsável e próxima ação.
- Etapas comerciais configuráveis
- Valor e previsão
- Motivos de ganho ou perda
- Filtros por carteira e período
Atividades e tarefas
Converta cada próximo passo em uma ação visível.
- Ligações, reuniões e retornos
- Prazos e prioridade
- Responsável definido
- Conclusão registrada
Carteiras e distribuição
Defina responsabilidades entre áreas e equipes.
- Proprietário do registro
- Distribuição por regra
- Transferência de responsabilidade
- Visões individuais e gerenciais
Busca e produtividade
Reduza o tempo gasto procurando informações durante a conversa.
- Filtros por status e origem
- Listas de trabalho
- Ações rápidas
- Dados essenciais reunidos
Permissões e governança
Controle quem consulta, altera ou administra informações.
- Perfis por função
- Separação por equipe
- Rastreabilidade
- Políticas de retenção
Integrações
Conecte o relacionamento aos canais e sistemas compatíveis.
- Telefonia e click-to-call
- Omnichannel
- APIs e webhooks
- Importação e exportação
Um ciclo claro do planejamento à melhoria
Cada etapa registra contexto e prepara a próxima ação.
01. Identificar
Localize ou crie o contato e associe empresa, origem e responsável.
02. Contextualizar
Consulte interações, atividades e oportunidades relevantes.
03. Executar
Registre a ligação, reunião, tarefa ou avanço no processo.
04. Acompanhar
Use filtros e visões para orientar prioridades.
Onde a solução apoia a rotina
O desenho final considera o processo, os usuários, os canais e as regras da empresa.
Gestão de leads
Configuração adaptada ao objetivo, à equipe e às informações disponíveis.
Vendas consultivas
Configuração adaptada ao objetivo, à equipe e às informações disponíveis.
Relacionamento de carteira
Configuração adaptada ao objetivo, à equipe e às informações disponíveis.
Pós-venda
Configuração adaptada ao objetivo, à equipe e às informações disponíveis.
Controle e responsabilidade desde a configuração
Perfis de acesso, finalidade, retenção e políticas internas devem acompanhar cada uso da plataforma.
Pontos de controle
- Responsáveis e permissões definidos
- Critérios e etapas documentados
- Tratamento de dados alinhado à LGPD
- Revisão periódica da configuração
Disponibilidade: recursos, integrações, automações, limites, retenção e permissões dependem do escopo técnico e da contratação.
Veja o Nextyo CRM aplicado ao seu cenário
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